今年的高点春季展，可以用平平淡淡4个字来形容。开幕当天，天空下起雨来。我去办登记手续，花不到5分钟，人很少。

    也许是零售市场确实不好，也有可能受到1月份拉斯维加斯家具展的影响，我发现高点展已失去昔日的光彩，到哪个馆去，都没看到过去的人潮。国际买客接待厅也撤了，更看不到往年那些经常在这里聚首的人们。

   但一些有特色的公司，仍然很火。我这里所指的特色是产品细分得很成功的公司和皮沙发公司。

   今年在展览中。谈得最多的是进口皮沙发，是零售商自己从国外进货的问题。

   中国仍然是大家谈论得最多的国家。美国的媒体其实比中国的媒体还听话，不管哪个人，张口就说中国的汇率问题，不管事实如何，他们都很好地配合美国的国策。一再强调因为人民币被低估而导致中国的出口急速增加。经济问题成为了政治口号。

　　美国的家具出口

　　2005年，美国的家具出口增加了5%，达到19亿美元，当然还远远低于220亿美元的进口量。

　　传统上第二大出口国墨西哥，去年反而大幅度下降37%，从2004年的3.476亿降到2005年的2.203亿元。而第一位的加拿大却大幅度增加了14%，达10.5亿元。这可能是加元增值所致，但无论如何，加拿大增加了1.309亿元，弥补了墨西哥所减少的。

　　除了北美洲，在其他地方，美国的出口市场进一步萎缩，占出口市场第三位的英国，只有8,440万元。只有加拿大的10%，墨西哥的40%。去年英国还减少了2%。

　　表1  2005年美国家具的十大出口国   　单位：百万美元    

国家	2005	2004	±%
加拿大	$1056.4	$925.5	14%
墨西哥	220.3	347.6	-37
英国	84.4	85.9	-2
日本	49.6	50.6	-2
沙特阿拉伯	33.0	30.5	8
巴拿马	24.2	18.1	33
澳大利亚	23.9	14.9	60
中国	22.6	20.3	11
南韩	18.6	10.0	86
阿联酋	17.8	11.9	49
总计	$1,944.7	$1847.7	5%

 资料来源：美国海关

　　占第7位的澳大利亚增加60%，第8位的中国增长11%，第10位的阿联酋增加最多为86%，第9名的巴拿马也上升33%，所有阿拉伯国家去年都增加对美国的进口。

　　其中中国与日本两国特别有趣，其实大部分由美国进口的家具都是中国或其他亚洲国家产的，但由于一些消费者特别坚持所购产品的产地，所以这些家具才得绕一大圈跑回来，满足顾客的这一消费心理。

         表2  2005年美国出口家具的十大品种  单位：百万美元

资料来源：美国海关

　　美国的家具进口

　　2005年，美国进口了220亿美元的家具，比2004年增加11%。

　　中国还是独领风骚，又增长18%，达到110亿美元，相当于总进口量的一半。第2名的加拿大，只增加了1%，为25亿美元。

　　总体来说，亚洲仍然是大赢家，其中马来西亚成绩斐然，和中国一样也增长了18%，达到7.12亿美元。

　　越南成跳跃式的成长，去年增长高达85%，达到6.70亿元，越南很快地成为美国第6位进口国。由于意大利许多沙发厂迁到中国，因此，意大利从第3名下滑到第4名，从2004年的13亿下降到2005年的11亿。而墨西哥取而代之，去年成长5%，达到12亿美元。

　　意大利往年出口到美国最大量的是软包产品，去年对美国出口一下子下降31%，只剩2.33亿，而中国的软包产品上升42%，达到6.09亿美元。

表3  2005年美国的十大进口国/地区     单位：百万美元

资料来源：美国海关

　　中国的软包产品出口美国的势头很猛，和过去柜类产品的增长的势头一样。去年软包椅子增加42%，达到5.5亿元，而沙发套（Cut-and Sawn Cover）更增长61%，达3.25亿美元。

　　2005年进口量较大的品种还是床垫及床上用品，进口5亿元的床垫，比2004年增长了30%。中国占了其中的三分之二，高达3.342亿元，比前年增加了五分之一。第二大供应国为加拿大，但只有4,450万元。比较让人吃惊的是丹麦，去年出口到美国突然增加了6倍，达到2,920万美元。

表4  2005年美国进口量十大家具种类   单位：百万美元

资料来源：美国海关

　　2005年，美国进口1.8亿美元的床部件及用品，中国占了72%，为1.3亿元。

　　从进口的种类来看，木制品还是最多，去年增加了7%，高达47亿美元，其次是实木卧房，又增加了13%，高达21亿美元，可见美国对中国制实木卧房家具的反倾销，并未达到他们口头上想要达到的效果，只是制造一个机会让越南占便宜，部分取代中国出口。

　　家具企业的转移

　　美国今日家具杂志的专栏作家鲍威尔（Powell Slaughter）认为:家具企业长久以来，都是往低工资和低生产成本的地方转移。（注1）

　　以美国来说，在一个世纪以前，美国的家具业大多集中于东北及中西部偏北，但到了上世纪前半段，由于南方的工资较低，同时南方有丰富的硬木资源，因此许多工厂就往维吉尼亚和卡罗莱纳转移，之后南方的纺织业兴盛，更促使南方诸州成为家具中心。

　　同样是为了追逐低成本，低工资的原则，美国家具企业开始向外采购，比如到中国，越南等地。

　　3月份我和欧盟家协秘书长黎德（De Turck）一起去台北参加了一个论坛，他也提出类似的观点，他认为在25年前，家具业的生产设备与工艺已成熟，之后不管怎么折腾，怎样自动化，都是在尽量减少用人，因为欧洲的人工非常贵，或许一台几十万美元的设备，在欧洲采用是值得的，但他认为这和家具的质量无关。

　　黎德认为，即便是如此，许多工厂还是得迁往其他较不发达的地区，比如，德国企业迁往罗马尼亚，因为即使在生产自动化之后，单位成品的工资可能很低，但综合成本还是相差20～30%，比如材料、水电、土地、税务等等其他成本。

　　因此他也认为，发达国家的传统行业向落后国家转移，是无可避免的,也是无可奈何的。

　　然而至今许多美国的学者和媒体就偏偏不信这个邪，一面拼命要求中国等发展中国家提高汇率，提高工资与工作环境（表面的理由是人权和人道；其实是让你的成本上升），甚至不惜采取反倾销等保护主义的手段，另一方面，在他们国内，又拼命鼓吹企业重组，呼吁企业家投资更自动化的设备（没人愿意，因为收不回投资），呼吁青年才俊投入家具业，（青年才俊都到IT行业去了），同时提出大规模定制（Mass Customization）,模组化(Modular)，及部件化（Componentization）等等生产方式;又开出快速供货、制造差异化组成群集及重构销售系统等MBA教科书中的药方。

　　我想很少有企业家会响应，因为搞企业是非常现实的，这些建议对降低成本没有多大的帮助，美国农业部首席经济师苏勒博士（Dr. Al Schuler）和我在网上辩论过这一课题。3月份于台北的论坛，普渡大学的嘉左博士（Dr .Rado Gazo）也持同一立场。

　　其实在中国国内，这种追逐低成本的原则也在发生，目前南中国还是家具出口最大地区，现在也面对劳工不足的问题，许多家具工厂都得付出更高的工资或其他奖励，来吸引劳工，因此，有许多工厂会迁到内地工资更低，工人更多的地方去。

　　美商马奴申公司（Magnussen）的纳丹克斯曼（Nathan Cressman）认为:中国的家具企业会北移，北方的工资较低，同时更靠近原料产区，更方便利用俄罗斯的材料。

　　他可能不知道还有一个更重要的要素，北方处理木材的含水率方面,比潮湿的南方容易得多了。

　　纳丹认为，南方目前的优势是他们懂得怎么做和如何做，早年台商到南方已训练了一大批本地人，他们能与外商更好地配合。

　　从美国的经验来看，中国的家具企业的北移，是十分自然的。北方人要做好准备，甚至可以和南方企业合作，我想一大批南方企业本身也会北移的，假如这是一个趋势的话。

　　美国本地定制家具仍占总销量的半壁江山

　　去年，美国进口家具及部件高达2百多亿美元。比2,000年增加了67%，而在这期间，美国国内家具批发业务只增加18%。如今，进口家具已占批发总额的62%，已超过一半。

　　美国的消费人对他们所购买的家具来自什么国家，不太在意。英柏顾问公司（Impact Consulting Service）最近对进口家具做过一项调查，结果如下：

　　资料来源：Impact Consulting Service

　　美国的消费人在购买家具时，比较重视产品质量，价格及设计，至于是不是美国制造，只有21%的受访者会考虑这个因素，并做为决定购买的因素。有56%的受访者从不问购买的家具的原产国，61%的受访者说售货员没有主动提供这一方面的信息。

　　有趣的是，美国人在购买家具时，品牌并不重要，品牌被列在7项调查项目的最后第二位，这个调查结果值得那些经常高喊品牌策略的中国人的深思。

　　接下来英柏公司调查，在美国，什么国家或地区的产品他们比较不喜欢，甚至不会买，调查结果是：

　　资料来源：Impact Consulting Service

　　美国的消费人最不喜欢越南货，不知道是不是越战的阴影还未消除，但对中国、台湾的产品印象不错。

　　他们之中57%的受访者，为了价格较低，愿意等进口货，甚至可以等6个星期。

　　被问到进口家具，是来自什么国家，41%的消费人说是中国，13%的人说是墨西哥，或台湾，只有9%的消费人说是来自加拿大，然而加拿大却是美国第二大家具进口国。

　　可见中国家具已深入美国消费人的心。

　　英柏的另一项调查非常重要，该公司调查美国消费人对定制（Custom Make）家具的态度。44%的消费人要买定制家具，有46.5%的消费人认为定制家具才能搭配他家的装潢。

　　这表示什么呢？表示美国国内厂商仍然保有半壁江山。定制家具难以进口，只能现设计、现制作、现安装，当然其中一部分零部件可以进口，这44%刚好反映今天美国进口家具的现况。

　　2005年，进口占批发总金额62%，定制家具44%

　　扣除调查的误差，今后美国的进口增额已很有限，大概只有批发金额的5%～10%供增长。因此今后10大供应国之间的消长，就在他们之间对成本与质量的竞争上。加拿大、意大利肯定会被进一步消减，假如没有不公平的措施，中国肯定会占有这些份额。

　　亟待建立好的通路

　　美国国家电台首席评论员威廉施曼（William Seidman）最近访问中国，他的看法是：

　　中国目前最欠缺的是发达国家消费者的通路，中国只能以削价竞争来获取世界市场。

　　他认为，中国达到最大工业产量的路途还很遥远，同样地，他们通向终端消费人的道路也同样遥远。

　　但是他认为，中国人知道他们该怎么走，如果他们做到了，他们会是更强大的竞争者。（注2）

　　威廉施曼（William Seidman）的话一言中的，指出了中国工业——至少是家具业真正的问题所在。

　　目前中国家具业的产能是过剩的，而且还没有达到中国所能达到的最大产量，制约我们的产量的因素，主要是我们没有通向发达国家终端消费者的市场通路。

　　因此，建立终端市场通路，是我们当务之急。

　　注1．Powell Slaughter, Asia’s Furniture Landscape,Weather Change, Home Furnishings Business Volum 1 Number 3 April 2006 P.36

　　注2．Powell Slaughter, China Looms Large, But Not Without Issues, Home Furnishings Business Volum 1 Number 3 April 2006 P.32